bankenunabhängige Beratung von Privatpersonen und KMU, insbesondere

Analyse/Vorschläge/Abschlüsse für
  • Hypotheken im Zusammenhang mit Kauf- oder Baufinanzierungen von selbstgenutztem Wohneigentum, Mehrfamilienhäuser und gewerblichen Objekten
  • Neustrukturierungen von bestehenden Hypotheken (z.B. bei Fälligkeit von Festhypotheken und bei Veränderungen des Zinsniveaus)
  • Vermögensanlagen (Wertschriften, Immobilien etc.) und Vorsorgelösungen (2. und 3. Säule)
Ausarbeitung von
  • langfristigen Finanzplänen und Vorsorgelösungen
laufende Überprüfung/Überwachung der
  • Hypotheken in Bezug auf die Zinsentwicklung, die Fälligkeiten etc.
  • Vermögensanlagen (Wertschriften, Immobilien etc.) in Bezug auf die Umsetzung der Strategie, die Auswahl der Produkte, die Anpassung von Mietzinsen etc.
  • Vorsorgelösungen und Finanzpläne (Umsetzung Massnahmen)
Vermietung/Verkauf von
  • Immobilien (hauptsächlich im Zusammenhang mit der Optimierung des Ertrages und der Überprüfung der Strategie im Rahmen von Nachfolgeregelungen)
zusätzlich für KMU
Analyse/Vorschläge/Abschlüsse für
  • Betriebsfinanzierungen (Investitions- und Betriebskredite, Startkredite für neue Firmen, Leasing etc.)
  • Firmengründungen (Erstellung Businessplan, Wahl Rechtsform etc.)
  • Umstrukturierungen (Betriebserweiterungen, Sanierungen, Änderung Rechtsform etc.)
  • Unternehmensnachfolgen (familienintern, Verkauf, Liquidation etc.)
  • Finanz- und Liquiditätsplanung